证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-107
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
对于“恒帅转债”动手转股的教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的信得过、准确和齐备，莫得荒唐
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相等教导：
延至后来的第一个来去日；顺延技术付息款项不另计息）
一、可迂回公司债券基本情况
（一）可迂回公司债券刊行情况
凭据中国证券监督措置委员会《对于容或宁波恒帅股份有限公司向不特定对
象刊行可迂回公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025
年5月29日向不特定对象刊行面值总和32,759.00 万元可迂回公司债券，期限6
年，每张面值为东谈主民币100元，刊行数目3,275,900张，召募资金总和为东谈主民币
为东谈主民币32,229.95万元。上述召募资金到位情况依然中汇司帐师事务所（迥殊
泛泛结伴）考据，并由其出具《考据讲述》（中汇会验[2025]9241号）。
公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，并与保荐机构、存放召募
资金的买卖银行签署了《召募资金三方监管条约》。
（二）可迂回公司债券上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）容或，公司向不特定对象刊行可
迂回公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌来去，债券简称“恒帅转债”，
债券代码“123256”。
（三）可迂回公司债券转股期限
本次刊行的可迂回公司债券转股期自可迂回公司债券刊行罢了之日（2025
年6月5日（T+4日））起满六个月后的第一个来去日起至可迂回公司债券到期日
止，即2025年12月5日至2031年5月28日止（如遇非来去日则顺延至后来的第一个
来去日；顺延技术付息款项不另计息）。可迂回公司债券执有东谈主对转股能够不转
股有聘用权，并于转股的次日成为公司鼓吹。
二、可迂回公司债券的干系条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可迂回为公司东谈主民币泛泛股（A股）股票的公司债券。
该可迂回公司债券及畴昔迂回的股票将在深圳证券来去所创业板上市。
（二）刊行限度
本次可转债的刊行总和为东谈主民币32,759.00万元，刊行数目为3,275,900张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可迂回公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100元。
（四）债券期限
本次刊行的可迂回公司债券的期限为自觉行之日起6年，即自2025年5月29
日至2031年5月28日（如遇非来去日则顺延至后来的第一个来去日；顺延技术付
息款项不另计息）。
（五）票面利率
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、
第六年2.50%。
（六）转股期限
本次刊行的可迂回公司债券转股期自可迂回公司债券刊行罢了之日（2025
年6月5日（T+4日））起满六个月后的第一个来去日起至可迂回公司债券到期日
止，即2025年12月5日至2031年5月28日止（如遇非来去日则顺延至后来的第一个
来去日；顺延技术付息款项不另计息）。可迂回公司债券执有东谈主对转股能够不转
股有聘用权，并于转股的次日成为公司鼓吹。
（七）刻下转股价钱
本次刊行的可迂回公司债券刻下转股价钱为62.55元/股。
三、可迂回公司债券转股汇报的谈判事项
（一）转股汇报能力
系统以报盘神志进行。
票，具体转股操作建议执有东谈主在汇报前计划开户证券公司。
股份的最小单元为1股；归并来去日内屡次汇报转股的，将合并蓄意转股数目。
本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的蓄意神志为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q为可迂回的股票数目；V为可转债执有东谈主央求转股的可转债票面总金
额；P为央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债执有东谈主央求迂回成的股份须是整数。转股时不及迂回为一股的可转债
余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的谈判规章，在可转债执有东谈主转股当日
后的五个来去日内以现款兑付该可转债余额。
转股的可迂回公司债券数额大于其施行领有的可迂回公司债券数额的，按其施行
领有的数额进行转股，央求剩余部分赐与取消。
（二）转股汇报时候
可迂回公司债券执有东谈主可在转股期内（即2025年12月5日至2031年5月28日）
在深圳证券来去所来去日的正常来去时候汇报转股，但下述时候以外：
（三）可迂回公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限就业公司深圳分公司对转股央求阐发灵验后，将记减
（冻结并刊出）可迂回公司债券执有东谈主的可迂回公司债券余额，同期记增可迂回
公司债券执有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可迂回公司债券转股新增股份的上市来去和所享有的权益
当日买进的可迂回公司债券当日可央求转股。可迂回公司债券转股新增股份，
可于转股汇报后次一来去日上市认知。可迂回公司债券转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（五）转股经过中的谈判税费
可迂回公司债券转股经过中如发生谈判税费，由征税义务东谈主自行职守。
（六）迂回年度利息的包摄
本次刊行的可迂回公司债券秉承每年付息一次的付息神志，到期奉赵本金和
终末一年利息。
年利息指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：可转债确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债秉承每年付息一次的付息神志，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺延技术不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度谈判利息和股利的包摄等事
项，由公司董事会凭据干系法律律例及深圳证券来去所的规章细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求迂回成公司股票的可转债，公司不再向其执有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东谈主所取得利息收入的应答税项由可转债执有东谈主承担。
四、可迂回公司债券转股价钱的细目及诊疗情况
（一）启动转股价钱的细目和刻下转股价钱
本次可转债的启动转股价钱为62.55元/股，不低于召募讲明书公告日前二十
个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起股
价诊疗的情形，则对诊疗前来去日的来去价钱按经过相应除权、除息诊疗后的价
格蓄意）和前一个来去日公司股票来去均价。
前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总和/该
二十个来去日公司股票来去总量；前一来去日公司股票来去均价=前一来去日公
司股票来去总和/该日公司股票来去总量。
抑制本公告流露日，
“恒帅转债”转股价钱未发生诊疗，刻下转股价钱为62.55
元/股。
（二）转股价钱的诊疗设施及蓄意公式
在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为诊疗前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱诊疗，
并在深圳证券来去所网站和稳当中国证监会规章条件的信息流露媒体（以下简称
“稳当条件的信息流露媒体”）上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱诊疗
日、诊疗目的及暂停转股技术（如需）。当转股价钱诊疗日为本次可转债执有东谈主
转股央求日或之后、迂回股票登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司诊疗后
的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权力益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可
转债执有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。谈判转股价钱诊疗内容及操作目的将依据
其时国度谈判法律律例及证券监管部门的干系规章来制订。
（三）转股价钱向下修正条目
在本次可转债存续技术，当公司股票在职意邻接三十个来去日中至少有十五
个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱诊疗日及之后的来去
日按诊疗后的转股价钱和收盘价蓄意。
上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，执有本次可转债的鼓吹应当逃避。修正后的转股价钱应不低于前
项规章的鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司
股票来去均价。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净财富
值和股票面值。
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳当条件的信息流露
媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如
需）等。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，动手收复转
股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，迂回
股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
五、可迂回公司债券转股源泉
本次可迂回公司债券使用新增股份转股。
六、转股股数细目神志
本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的蓄意神志为
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q指可转债执有东谈主央求转股的数目；V指可转债执有东谈主央求转股的可转
债票面总金额；P指央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债执有东谈主央求迂回成的股份须为整数股。转股时不及迂回一股的可转债
余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的谈判规章，在可转债执有东谈主转股当日
后的五个来去日内以现款兑付该可转债余额，按照四舍五入原则精准到0.01元。
七、赎回条目
（1）到期赎回条目
在本次刊行的可迂回公司债券期满后五个来去日内，刊行东谈主将按债券面值的
（2）有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，若是公司股票邻接三十个来去日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可转
债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期调换，即刊行罢了之日满六个月后的第一个来去日起至本次可
转债到期日止。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在
诊疗日前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，诊疗日及之后的来去日
按诊疗后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司董事会（或
由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的
本次可转债。
八、回售条目
（1）附加回售条目
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺比较
出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，本次可转债
执有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的部分能够
沿途本次可转债的权力。在上述情形下，本次可转债执有东谈主不错在公司公告后的
回售汇报期内进行回售，本次回售汇报期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。
（2）有条件回售条目
在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何邻接三十个
来去日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债执有东谈主有权将其执有的本次可转
债沿途或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可迂回公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗日前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘
价钱蓄意，在诊疗日及之后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱蓄意。若是
出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个来去日”须从转股价钱诊疗
之后的第一个来去日起按修正后的转股价钱再行蓄意。
当期应计利息的蓄意神志参见赎回条目的干系内容。
终末两个计息年度可转债执有东谈主在每年回售条件初度振奋后可按上述商定
条件诈欺回售权一次，若在初度振奋回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时公告
的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不成再诈欺回售权。可转债执有
东谈主不成屡次诈欺部分回售权。
九、转股后的股利分派
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日当日登记在册的系数鼓吹（含因本次可转债转股变成的鼓吹）均享受
当期股利。
十、其他干系讲明
投资者如需要了解“恒帅转债”的其他干系内容，请查阅公司于2025年5月
司向不特定对象刊行可迂回公司债券召募讲明书》。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
