证券简称：金达威 证券代码：002626 公告编号：2025-074
厦门金达威集团股份有限公司
（住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）
向不特定对象刊行可调整公司债券
上市公告书
保荐东说念主（主承销商）
（广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街2号618室）
二〇二五年九月
厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调整公司债券上市公告书
第一节 谬误声明与领导
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”、
“刊行东说念主”、
“公司”或
“本公司”）举座董事和高档经管东说念主员保证上市公告书的真确性、准确性、完好
性，承诺上市公告书不存在失实记录、误导性敷陈或紧要遗漏，并承担个别和连
带的法律包袱。
根据《中华东说念主民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华东说念主民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）等关连法律、法例的端正，本公司董事、高档
经管东说念主员已照章履行诚信和努力尽职的义务和包袱。
中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可调整公司债券上市及关连事项的意
见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒强大投资者刺眼，凡本上市公告书未波及的关连内容，请投资者
查阅 2025 年 8 月 18 日刊载于《证券日报》的《厦门金达威集团股份有限公司向
不特定对象刊行可调整公司债券召募说明书领导性公告》及表示于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募说明书》全文。
如无十分说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可调整公司债
券召募说明书中的疏导。
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第二节 概览
一、可调整公司债券简称：金威转债
二、可调整公司债券代码：127111
三、可调整公司债券刊行量：129,239.48 万元（12,923,948 张）
四、可调整公司债券上市量：129,239.48 万元（12,923,948 张）
五、可调整公司债券上市所在：深圳证券交易所
六、可调整公司债券上市时刻：2025 年 9 月 8 日
七、可调整公司债券存续的起止日期：2025 年 8 月 20 日至 2031 年 8 月 19
日
八、可调整公司债券转股期的起止日期：2026 年 2 月 26 日至 2031 年 8 月
不另计息）
九、可调整公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（即
至下一个使命日，顺脱期间不另付息。
十、可调整公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
十一、保荐东说念主（主承销商）：广发证券股份有限公司
十二、可调整公司债券的担保情况：本次刊行的可调整公司债券不提供担保。
十三、可调整公司债券信用级别及资信评估机构：东方金诚国际信用评估有
限公司对本次可调整公司债券进行了信用评级，本次可调整公司债券主体信用评
级为 AA 级，本次可转债信用评级为 AA 级，评级瞻望为相识。公司本次刊行的
可转债上市后，东方金诚国际信用评估有限公司将进行追踪评级。
第三节 序论
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本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》
（以下简称“
《注册经管办法》”）
、《深圳证券交易所股票上市法令》
（以下简称“《上
市法令》”）以偏激他相干的法律法例的端正编制。
经中国证券监督经管委员会“证监许可〔2024〕1567 号”文应承注册，公
司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象刊行了 12,923,948 张可调整公司债券，每张
面值 100 元，刊行总额 129,239.48 万元。刊行神情秉承向原鼓吹优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易
系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 129,239.48 万元的部分由主承销
商余额包销。
经深交所应承，公司 129,239.48 万元可调整公司债券将于 2025 年 9 月 8 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。
本公司已于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《厦
门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募说明书》。
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第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼：厦门金达威集团股份有限公司
英文称呼：Xiamen Kingdomway Group Company
法定代表东说念主：江斌
股票代码：002626
股票简称：金达威
注册本钱：60,993.4771 万元
成立日期：1997 年 11 月 24 日
上市日期：2011 年 10 月 28 日
上市交易所：深圳证券交易所
注册地址：福建省厦门市海沧新阳工业区
办公地址：福建省厦门市海沧新阳工业区
邮政编码：361028
电话号码：0592-3781760
传真号码：0592-6515151
公司网址：www.kingdomway.com
电子信箱：info@kingdomway.com
筹议范围：许可名堂：食物出产；保健食物出产；食物添加剂出产；饲料添
加剂出产；食物筹议；食物筹议（销售预包装食物）；保健食物销售；食物互联
网销售；食物互联网销售（销售预包装食物）；时期收支口；货品收支口。（依
法须经批准的名堂，经相干部门批准后方可开展筹议行动，具体筹议名堂以相干
部门批准文献简略可证件为准）一般名堂：食物添加剂销售；饲料添加剂销售；
化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；企业经管；企业经管野心；信息野心工作（不含许可类信息野心折
务）；品牌经管；会议及展览工作；以自有资金从事投资行动；自有资金投资的
金钱经管工作；物业经管；非居住房地产租出；告白制作；告鹤发布（非播送电
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台、电视台、报注销版单元）；告白假想、代理；组织文化艺术交流行动。（除
照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展筹议行动）。
二、刊行东说念主的主营业务情况
公司主要从事养分保健食物（包含养分保健食物原料和养分保健食物末端产
品）和饲料添加剂的研发、出产及销售业务。公司养分保健食物原料产物包括辅
酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料产物；在养分
保健食物末端边界，公司主要领有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有出产工
厂 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的出产加工工作；饲料添加剂包括维生素 A、维生
素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦出产少量吡喹酮等医
药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的调治和防护。
（一）采购情势
国内方面，公司采用自主采购的神情进行原辅材料采购，采购的主要原材料
包括液糖、β-紫罗兰酮、溴乙烷、溴氢酸、明胶等。公司国内各出产厂区就其生
产所需，秉承“以产定购+合理库存”的采购原则，风雅围绕客户订单需求安排
采购绸缪，根据原材料市集价钱波动和供应商现实供货情况进行动态调整，并备
有一定的安全库存。同期，公司在制定采购绸缪时会概括筹议仓库存储智力、现
金流情况、出产绸缪安排等，确保在不影响公司宽泛出产行动的前提下杀青公司
仓储经管和资金经管的最优化。
国外方面，当今开展出产筹议行动的外洋子公司主要有 DRB、Zipfizz 和 VB。
DRB 和 Zipfizz 不成功从事出产业务，而是通过将出产业务转动给合同制造商，
并向合同制造商采购胶囊、片剂、粉剂等制品，制品采购遵命“以销定购+合理
库存”的原则，根据历史销售数据并伙同市集需求预测制成订单并安排采购使命；
VB 主要从事养分保健食物出产业务，对出产所需的各样原料、辅料、包装材料
等制定采购绸缪并进行相干采购。
（二）出产情势
公司出产情势主要分为自主出产和奉求出产两种情势。
国内方面，公司主要为自主出产情势。公司领有 3 个主要出产主体：金达威
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药业主要注意辅酶 Q10 等养分保健食物原料的出产，金达威维生素主要注意维
生素 A 等饲料添加剂的出产，诚信药业主要注意吡喹酮等医药原料的出产。国
内出产主要采用“以销定产+限定备货”的出产原则，伙同各主体的销售绸缪和
现实库存情况，合理组织出产行动，普及营运遵循。
国外方面，VB 主要从事胶囊、片剂及粉剂的养分保健食物出产业务，视客
户需求情况进行相应的出产行动。
（三）销售情势
公司原料类产物主要采用与下旅客户成功缔结合同、批量供应的业务情势，
制品类产物主要通过线上和线下渠说念杀青销售。原料类产物主要为辅酶 Q10 等
养分保健食物原料、维生素 A 等饲料添加剂及吡喹酮等医药原料；制品类产物
主要为 Doctor’s Best 品牌、Zipfizz 品牌旗下养分保健食物。
公司原料类产物客户主要为养分保健食物、饲料添加剂、医药制剂等产物的
卑劣出产厂商及批发商等，公司对原料类产物客户销售均为买断式销售，秉承一
致的货款收取、结算或结汇神情。
公司制品类产物线上渠说念情势为公司将产物直供给 Amazon、iHerb 等电商
平台，再由电商平台销售给破钞者，或者在天猫等线上电商平台自行开设品牌店，
利用新媒体时期渠说念多元化趋势，通过站表里引流（直播、短视频引申等神情）
进行销售引申，成功将产物销售给破钞者；线下渠说念情势主要为公司将产物直供
给 Costco、Sam's Club 等大型商超，再由商超销售给末端破钞者。公司对制品类
产物销售均为买断式销售。
三、刊行东说念主股本结构及前十名鼓吹握股情况
（一）刊行东说念主股本结构
扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类别 股份数目（万股） 占总股本比例
一、有限售条件流畅股 9.00 0.01%
二、无穷售条件流畅股 60,984.48 99.99%
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三、股本系数 60,993.48 100.00%
（二）前十大鼓吹握股情况
扫尾 2025 年 6 月 30 日，公司前十大鼓吹握股情况具体如下：
单元：股
握股 握有有限 握有无穷售
质押股份 冻结股份
鼓吹称呼 鼓吹性质 比例 握股数目 售条件的 条件的股份
数目 数目
（%） 股份数目 数目
厦 门金 达 威 投
境内非国有法东说念主 34.71 211,712,732 - 211,712,732 76,890,000 -
资有限公司
中 牧实 业 股 份
国有法东说念主 18.68 113,927,593 - 113,927,593 - -
有限公司
厦 门安 控 地 产
国有法东说念主 4.88 29,762,564 - 29,762,564 - -
集团有限公司
香 港中 央 结 算
境外法东说念主 1.14 6,937,239 - 6,937,239 - -
有限公司
招 商银 行 股 份
有 限公 司 － 南
方中证 1000 交
其他 0.46 2,812,900 - 2,812,900 - -
易 型开 放 式 指
数 证券 投 资 基
金
深 圳毕 升 私 募
证 券基 金 管 理
有 限公 司 － 必 其他 0.37 2,237,000 - 2,237,000 - -
胜 年年 升 1 号
私募基金
应一城 境内当然东说念主 0.35 2,135,700 - 2,135,700 - -
金飞来 境内当然东说念主 0.31 1,901,900 - 1,901,900 - -
招 商银 行 股 份
有 限公 司 － 华
夏中证 1000 交
其他 0.27 1,662,390 - 1,662,390 - -
易 型开 放 式 指
数 证券 投 资 基
金
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法东说念主 0.25 1,550,220 - 1,550,220 - -
INTERNATIO
NAL PLC.
系数 / 61.43 374,640,238 - 374,640,238 76,890,000 -
四、刊行东说念主控股鼓吹、现实胁制情面况
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（一）控股鼓吹
扫尾本上市公告书签署日，金达威投资握有刊行东说念主 21,171.27 万股股份，占
刊行东说念主股权比例 34.71%，系刊行东说念主的控股鼓吹。
最近三年刊行东说念主控股鼓吹未发生变化。
金达威投资基本情况如下：
公司称呼 厦门金达威投资有限公司 成巧合间 1997/3/25
注册本钱 2,000.00 万元 实收本钱 2,000.00 万元
注册地址 厦门市嘉禾路 321 号汇腾大厦二十三层
鼓吹称呼 握股比例
江斌 95.00%
鼓吹组成
陈佳良 5.00%
系数 100.00%
主要业务 对外投资
对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法例另有端正之外）；投
资野心（法律、法例另有端正之外）；其他未列明批发业（不含需经许可审
筹议范围 批的筹议名堂）；其他未列明的专科野心工作（不含需经许可审批的名堂）；
建材批发；金属及金属矿批发（不含危机化学品和监控化学品）；五金产物
批发；电气斥地批发；其他机械斥地及电子产物批发；其他贸易经纪与代理
总金钱 149,648.56
母公司财务
报表的主要 净金钱 69,681.03
财务数据 2024 年度
（万元）
营业收入 4,636.82
净利润 1,237.76
所握有的公司股票是否被质押 是
（二）现实胁制东说念主
江斌先生成功握有刊行东说念主 10.00 万股股份，占刊行东说念主股权比例 0.0164%；江
斌先生握有金达威投资 95.00%的股份，通过金达威投资曲折胁制刊行东说念主 34.71%
的股份，江斌先生系数胁制刊行东说念主 34.73%的股份，系刊行东说念主的现实胁制东说念主。
（二）最近三年控股鼓吹和现实胁制东说念主的变化情况
最近三年，公司控股鼓吹和现实胁制东说念主未发生变化。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
张）。
本次刊行向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金
额不及 129,239.48 万元的部分由主承销商余额包销。
原鼓吹优先配售 10,790,785 张，配售金额为 107,907.85 万元，占本次刊行总
量的 83.49%；网上一般社会公众投资者现实认购 2,097,926 张，即 20,979.26 万
元，占本次刊行总量的 16.23%；由主承销商包销可调整公司债券的数目系数为
序号 握有东说念主称呼 握迥殊量（张） 占总刊行量比例（%）
招商银行股份有限公司－南边中证 1000
交易型洞开式指数证券投资基金
深圳毕升私募证券基金经管有限公司－
必胜年年升 1 号私募基金
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招商银行股份有限公司－中原中证 1000
交易型洞开式指数证券投资基金
深圳通和私募证券投资基金经管有限公
金
本次刊行用度共计 1,113.61 万元（不含税），具体包括：
名堂 金额（万元）
承销用度与保荐用度 834.88
审计用度与验资用度 113.21
讼师用度 94.34
资信评级用度 30.19
刊行手续费 14.59
信息表示用度 26.42
注：系数数和各分项数值之和余数存在轻细各别，为四舍五入酿成。
二、本次刊行承销情况
本 次 可转 换公 司债 券 刊行 总额 为 129,239.48 万元 ，向原 股 东 优先 配 售
般社会公众投资者现实认购 2,097,926 张，即 20,979.26 万元，占本次刊行总量的
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可调整公司债券召募资金扣除承销保荐费（884.97 万元，含税）后
的余额 128,354.51 万元已由主承销商于 2025 年 8 月 26 日汇入公司指定的召募资
金专项存储账户。立信管帐师事务所（颠倒平凡合资）已进行审验，并出具了《验
资文牍》（信会师报字[2025]第 ZA14844 号）。
四、本次刊行的关连机构
厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调整公司债券上市公告书
（一）保荐东说念主（主承销商）
称呼 广发证券股份有限公司
住所 广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室
法定代表东说念主 林传辉
磋磨电话 020-66338888
传真 020-87553600
保荐代表东说念主 孙昭伟、李姝
名堂协办东说念主 许振川
名堂组其他成员 陈建、张小宙、程尹淇、袁海峰
（二）讼师事务所
称呼 福建至理讼师事务所
福州市饱读楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 02、03、04
住所
单元
注意东说念主 林涵
磋磨电话 0591-88065558
传真 0591-88068008
承办讼师 林涵、韩叙
（三）管帐师事务所
称呼 立信管帐师事务所（颠倒平凡合资）
住所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
注意东说念主 杨志国
磋磨电话 021-23280000
传真 021-63392558
承办注册管帐师 胡敬东、陈丽芳、葛晓萍、汪天姿
（四）资信评级机构
称呼 东方金诚国际信用评估有限公司
住所 北京市向阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层
注意东说念主 崔磊
磋磨电话 010-62299800
传真 010-62299803
承办评级东说念主员 王璐璐、任志娟、于易含
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第六节 刊行要求
一、本次刊行基本情况
本次可调整公司债券刊行决议经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事
会第八次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会议、第九
届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议审议
通过，经公司 2023 年第一次临时鼓吹大会、2024 年第二次临时鼓吹大会、2025
年第二次临时鼓吹会审议通过。
本次可转债刊行照旧深交所上市审核委员会 2024 年第 16 次审议会议审核通
过，并经中国证监会证监许可〔2024〕1567 号文应承注册。
公司现实筹议景象、财务景象和投资名堂的资金需求情况，本次刊行可转债总额
为东说念主民币 129,239.48 万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于“辅酶 Q10
“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇设扬名堂”、
改扩建名堂”、 “信息化
系统设扬名堂”以及补充流动资金。
二、本次可调整公司债券基本刊行要求
厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调整公司债券上市公告书
本次刊行证券的种类为可调整为公司股票的可转债。
本次刊行可调整公司债券召募资金总额为东说念主民币 129,239.48 万元，刊行数目
为 12,923,948 张。
本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可调整公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2025 年 8 月
个交易日；顺脱期间付息款项不另计息）。
第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
本次刊行的可调整公司债券转股期自愿行扫尾之日（2025 年 8 月 26 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 2 月 26 日）起至可调整公司债券到期
日（2031 年 8 月 19 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；
顺脱期间付息款项不另计息）。
东方金诚国际信用评估有限公司对本次可调整公司债券进行了信用评级，本
次可调整公司债券主体信用评级为 AA 级，评级瞻望为相识，本次可转债信用评
级为 AA 级。本次刊行的可转债不提供担保。
（1）驱动转股价钱的细目依据
本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 19.59 元/股，不低于召募说明书公告日
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前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价钱筹画）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股
净金钱（若自最近一期经审计的财务文牍金钱欠债表日至召募说明书公告日期间
发生送股、本钱公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净
金钱按经过相应除权调整后的数值细目）和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价钱的调整神情及筹画公式
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按
下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增
股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现
金股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将轮番进行转股价钱调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公
告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整
日为债券握有东说念主转股肯求日或之后、调整股份登记日之前，则该握有东说念主的转股申
请按公司调整后的转股价钱施行。
厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调整公司债券上市公告书
当公司可能发生股份回购、公司消除、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响债券握有东说念主的债权利益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护债券握有东说念主
权益的原则调整转股价钱。关连转股价钱调整内容及操作办法将依据届时国度有
关法律法例及证券监管部门的相干端正来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意贯串三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修
正决议并提交鼓吹大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整
的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在
转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。
上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的鼓吹应当消逝。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓吹大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司
股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱
值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调整日及之后的交易
日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等关连信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，出手规复转股肯求并
施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
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债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹画神情为：Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为债券握有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日有
效的转股价钱。
债券握有东说念主肯求调整成的股份须是整数股。转股时不及调整为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关连端正，在债券握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利息。
（1）到期赎回要求
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含终末一
期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）公司股票贯串三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
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若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调整日及之后的交易
日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。
（1）有条件回售要求
在本次可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何贯串三十个交易日的
收盘价低于当期转股价钱的 70%时，债券握有东说念主有权将其握有的可转债一说念或部
分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘
价筹画，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。
若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯串三十个交易日”须从转股价钱
调整之后的第一个交易日起再行筹画。
在本次可转债终末两个计息年度，债券握有东说念主在每年回售条件初度雕悍后可
按上述商定条件运用回售权一次，若在初度雕悍回售条件而债券握有东说念主未在公司
届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不可再运用回售权，债
券握有东说念主不可屡次运用部分回售权。
（2）附加回售要求
若本次可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募说明书中的承诺
情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，债
券握有东说念主享有一次回售的权利。债券握有东说念主有权将其握有的可转债一说念或部分按
债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。债券握有东说念主在附加回售条件雕悍
后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内不
实施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的筹画神情参见“（九）赎回条
款”的相干内容。
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因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发
的股权登记日当日登记在册的系数平凡股鼓吹（含因可转债转股形成的鼓吹）均
参与当期股利分拨，享有同等权益。
本次可转债秉承每年付息一次的付息神情，到期璧还系数未转股的可转债本
金并支付终末一年利息。公司于可转债期满后五个使命日内办理收场偿还债券余
额本息的事项。
（1）计息年度的利息筹画
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券握有东说念主按握有的可转债票面
总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息债权登
记日握有的可转债票面总金额；
i：指本次可转债往时票面利率。
（2）付息神情
①本次可转债秉承每年付息一次的付息神情，计息肇始日为可转债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已调整或已肯求调整为公司股票的可转债，公司不再向其握
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④债券握有东说念主所得回利息收入的粗疏税项由债券握有东说念主承担。
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（1）刊行神情
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 8 月 19 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部
分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发
行。
（2）刊行对象
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主系数鼓吹。
包括：当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律端正的其他投资者等（国度法律、
法例辞让者之外），其中当然东说念主需根据《对于完善可调整公司债券投资者得当性
经管相处事项的见知（2025 年革命）》等端正已通畅向不特定对象刊行的可转债
交易权限。
原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 8 月 19 日，T-1
日）收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售 2.1189 元可转债的比
例筹画可配售可转债金额，再按 100 元/张调整成张数，每 1 张为一个申购单元，
不及 1 张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.021189 张可转债。
刊行东说念主现存 A 股总股本为 609,934,771 股（无回购专户库存股），按本次发
行优先配售比例筹画，原鼓吹最多可优先认购 12,923,907 张，约占本次刊行的可
转债总额 12,923,948 张的 99.9997%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南施行，最终优先配售总额可能略有各别。
（1）债券握有东说念主的权利与义务
债券握有东说念主根据法律、行政法例的端正和本召募说明书的商定运用权利和义
务，监督刊行东说念主的关连行动。债券握有东说念主的权利与义务如下：
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①依照其所握有的本次刊行的可转债数额享有商定利息；
②根据可转债召募说明书商定的条件将所握有的本次可转债调整为公司股
票；
③根据可转债召募说明书商定的条件运用回售权；
④依照法律、行政法例及公司端正的端正转让、赠与或质押其所握有的可转
债；
⑤依照法律、公司端正的端正得回关连信息；
⑥按可转债召募说明书商定的期限和神情要求公司偿付本次可转债本息；
⑦依照法律、行政法例等相干端正参与或奉求代理东说念主参与债券握有东说念主会议并
运用表决权；
⑧法律、行政法例及公司端正所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权利。
①校服本次刊行的可转债要求的相干端正；
②依其所认购的本次刊行的可转债数额交纳认购资金；
③校服债券握有东说念主会议形成的有用决议；
④除法律、法例端正及可转债召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付
本次刊行的可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司端正端正应当由可调整公司债券握有东说念主承担的其他
义务。
（2）债券握有东说念主会议的权限范围
债券握有东说念主会议的权限范围如下：
的建议作出决议，但债券握有东说念主会议不得作出决议应承公司不支付本次债券本息、
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变更本次债券利率和期限、取消可转债召募说明书中的赎回或回售要求等；
作出决议，对是否通过诉讼等法子强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出
决议，对是否参与或奉求债权东说念主代理东说念主参与公司的整顿、息争、重组或者歇业的
法律法子作出决议；
鼓吹权益而进行股份回购导致的减资之外）、消除、分立、拔除或者肯求歇业时，
对是否接受公司提议的建议，以及运用债券握有东说念主照章享有的权利决议作出决议；
化时，对运用债券握有东说念主照章享有权利的决议作出决议；
享有权利的决议作出决议；
但不限于受托经职业项授权范围、利益突破风险防护贬责机制、与债券握有东说念主权
益密切相干的背信包袱）作出决议；
他情形。
可调整公司债券存续期间，债券握有东说念主会议按照本条商定的权限范围，审议
并决定与债券握有东说念主利益有紧要关系的事项。
（3）债券握有东说念主会议的召集
债券握有东说念主会议由公司董事会或债券受托经管东说念主注意召集。公司董事会或债
券受托经管东说念主应在提议或收到召开债券握有东说念主会议的提议之日起 30 日内召开债
券握有东说念主会议。
公司董事会或债券受托经管东说念主应在会议召开 15 日前公告会议见知，向举座
债券握有东说念主及关连出席对象发出会议见知。召集东说念主以为需要蹙迫召集债券握有东说念主
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会议以成心于债券握有东说念主权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日表示召开债券
握有东说念主会议的见知公告。
在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本法令项
下商定召集债券握有东说念主会议：
及鼓吹权益而进行股份回购导致的减资之外）、消除等可能导致偿债智力发生重
大不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；
上的债券握有东说念主书面提议召开；
性；
法令的端正，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、单独或者系数握有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10%
以上的债券握有东说念主书面提议召开握有东说念主会议的，受托经管东说念主应当自收到书面提议
之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面恢复是否召集握有东说念主会议，并说明召伙同议的
具体安排或不召伙同议的原理。
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下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券握有东说念主会议：
券握有东说念主；
本次刊行可转债总额为东说念主民币 129,239.48 万元，扣除刊行用度后的召募资金
净额将用于“辅酶 Q10 改扩建名堂”、“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨
肌醇设扬名堂”、“信息化系统设扬名堂”以及补充流动资金。
公司照旧制定召募资金使用经管轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中并缔结了召募资金三方监管合同。
本次刊行的可转债不提供担保。
公司本次刊行可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议经鼓吹大会审议
通过之日起筹画。
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第七节 刊行东说念主的资信及担保事项
一、可调整公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可调整公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚
国际信用评估有限公司出具的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象刊行
可调整公司债券信用评级文牍》（东方金诚债评字【2024】0432 号），金达威主
体遥远信用品级为 AA，本次债券信用品级为 AA，评级瞻望为相识。
东方金诚国际信用评估有限公司将在本次债券信用评级有用期内握续进
行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。
二、可调整公司债券的担保情况
本次刊行的可调整公司债券不提供担保。
三、最近三年债券刊行偏激偿还的情况
公司及子公司最近三年不存在债券刊行情况。
四、本公司生意信誉情况
公司近三年与公司主要客户发生业务交游时不存在严重的背信景象。
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第八节 偿债措施
最近三年，公司的主要偿债主义情况如下表所示：
名堂
流动比率（倍） 2.18 3.08 2.07
速动比率（倍） 1.48 1.97 1.21
金钱欠债率（消除） 32.44% 26.47% 31.70%
金钱欠债率（母公司） 22.90% 27.03% 15.45%
注：上述主义的筹画公式如下：
流动比率＝流动金钱/流动欠债；
速动比率＝（流动金钱-存货-预支款项）/流动欠债；
金钱欠债率＝欠债总额/金钱总额
文牍期各期末，公司流动比率、速动比率有所波动，但仍保握较高的金钱流
动性水平。公司一直以来积极实行矜重的融资政策，出于自己现实情况及融资成
本等考量，公司文牍期内主要依靠自己积存来进行出产筹议参加，保握较为安全
的财务结构并严格胁制欠债范围，使得公司的金钱欠债率水平较低。
总体来看，公司最近三年业务保握握续相识的发展态势，改日现款流量裕如，
公司具备较强的偿债智力和抗风险智力，以保证偿付本期可转债本息的资金需要。
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第九节 财务管帐贵寓
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报表均经审计，并由立信会
计师事务所（颠倒平凡合资）出具“信会师报字[2023]第 ZA11138 号”、
“信会师
报字[2024]第 ZA10272 号”和“信会师报字[2025]第 ZA10455 号”。
一、文牍期主要财务主义
（一）主要财务主义
名堂
流动比率（倍） 2.18 3.08 2.07
速动比率（倍） 1.48 1.97 1.21
金钱欠债率（消除） 32.44% 26.47% 31.70%
金钱欠债率（母公司） 22.90% 27.03% 15.45%
包摄于母公司鼓吹的每股净金钱
（元）
名堂 2024年度 2023年度 2022年度
存货盘活率（次） 2.60 2.50 2.14
应收账款盘活率（次） 8.52 8.64 8.30
每股净现款流量（元） 0.92 0.09 -0.14
每股筹议行动产生的现款流量净额
（元）
注：上述主义的筹画公式如下：
流动比率＝流动金钱/流动欠债；
速动比率＝（流动金钱-存货-预支款项）/流动欠债；
金钱欠债率＝欠债总额/金钱总额；
包摄于母公司鼓吹的每股净金钱=包摄于母公司系数者权益/股本；
存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值；
应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值；
每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末平凡股份总额；
每股筹议行动产生的现款流量净额＝筹议行动的现款流量净额/期末平凡股份总额。
（二）净金钱收益率和每股收益
公司按照中国证监会《公开刊行证券公司信息表示编报法令第 9 号—净金钱
收益率和每股收益的筹画及表示（2010 年革命）》要求筹画的净金钱收益率和每
股收益如下：
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加权平均净金钱 每股收益（元/股）
期间 名堂
收益率（%） 基本 稀释
包摄于公司平凡股鼓吹的净
利润
扣除非往往性损益后包摄于
公司平凡股鼓吹的净利润
包摄于公司平凡股鼓吹的净
利润
扣除非往往性损益后包摄于
公司平凡股鼓吹的净利润
包摄于公司平凡股鼓吹的净
利润
扣除非往往性损益后包摄于
公司平凡股鼓吹的净利润
（三）非往往性损益明细
单元：万元
名堂 2024 年度 2023 年度 2022 年度
非流动性金钱处置损益（包括已
-1,027.92 -1,175.39 -504.18
计提金钱减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府扶植（与公
司宽泛筹议业务密切相干，相宜
国度政策端正、按照细主义圭臬 2,112.03 1,497.22 1,776.48
享有、对公司损益产生握续影响
的政府扶植之外）
奉求他东说念主投资或经管金钱的损益 - - 207.85
除同公司宽泛筹议业务相干的有
效套期保值业务外，非金融企业
握有金融金钱和金融欠债产生的 -369.77 19.63 -95.56
公允价值变动损益以及处置金融
金钱和金融欠债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减
- 88.14 -
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-461.75 -937.07 -74.59
入和支拨
其他相宜非往往性损益界说的损
益名堂
减：所得税影响额 26.24 -105.15 316.36
少数鼓吹权益影响额（税后） -18.44 6.48 -3.31
系数 323.44 -371.50 1,033.22
二、2025 年半年度文牍情况
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（一）公司 2025 年半年度功绩情况
单元：万元
同比变动金
名堂 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 同比变化率
额
营业收入 172,848.48 152,340.49 20,507.99 13.46%
营业成本 102,927.99 95,932.54 6,995.45 7.29%
营业毛利 69,920.49 56,407.95 13,512.54 23.96%
营业利润 29,141.09 17,741.21 11,399.88 64.26%
利润总额 29,079.07 17,295.58 11,783.49 68.13%
净利润 23,928.37 13,200.36 10,728.01 81.27%
包摄于上市公司鼓吹的净
利润
包摄于上市公司鼓吹的扣
除非往往性损益的净利润
（二）公司功绩变动情况说明
非往往性损益后包摄母公司鼓吹净利润 24,062.11 万元，较旧年同期增长 86.10%。
公司 2025 年 1-6 月功绩较上年同期有所增长，主要原因为：维生素行业的
需求端呈现顺心复苏，供给端握续整合分化，市集景气度有所规复，维生素 A
平均销售价钱同比增多 38.29%，售价变化带来毛利同比增多 5,461 万元；此外，
辅酶 Q10 毛利率同比增多 9.54%。
三、财务信息查询
投资者欲了解本公司的翔实财务贵寓，敬请查阅本公司财务文牍。投资者可
浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本公司相干财务文牍。
四、本次可调整公司债券转股的影响
如本次可调整公司债券一说念转股，按驱动转股价钱 19.59 元/股筹画，则公司
鼓吹权益增多 129,239.48 万元，总股本增多约 6,597.22 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可调整公司债券未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他谬误事项
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他谬误事项：
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第十二节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格校服《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证
券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等法律、法例和中国证监会的关连规
定，并自可调整公司债券上市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督经管；
共传播媒体出现的音书后，将实时给予公开涌现；
和月旦，不利用已得回的内幕音书和其他不耿介技能成功或曲折从事刊行东说念主可转
换公司债券的买卖行动；
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第十三节 本次可转债相宜上市的骨子条件
一、本次证券刊行相宜《公司法》端正的条件
保荐东说念主依据《公司法》，对刊行东说念主是否相宜端正的情况进行了核查，以为：
刊行东说念主相宜《公司法》端正的上市公司刊行可调整公司债券的条件。
（一）本次可调整公司债券转股后的股份，与刊行东说念主照旧刊行的股份同股
同权，相宜《公司法》第一百四十三条的端正。
（二）刊行东说念主照章定法子召开了 2023 年第一次临时鼓吹大会，鼓吹大会采
取现场投票与集合投票相伙同的神情召开，鼓吹或鼓吹代表以逐项表决神情审议
通过了《对于公司相宜向不特定对象刊行可调整公司债券条件的议案》《对于公
司向不特定对象刊行可调整公司债券决议的议案》《对于公司向不特定对象刊行
可调整公司债券预案的议案》《对于向不特定对象刊行可调整公司债券论证分析
文牍的议案》《对于向不特定对象刊行可调整公司债券召募资金使用可行性分析
文牍的议案》《对于制定的议案》《对于
向不特定对象刊行可调整公司债券摊薄即期文牍、填补措施及相干主体承诺的议
案》等与本次刊行相干的议案，并明确端正了具体的调整办法，相宜《公司法》
第二百零二条的端正。
（三）刊行东说念主本次发即将按调整办法向债券握有东说念主换发股票，债券握有东说念主
不错遴荐是否调整，相宜《公司法》第二百零三条的端正。
二、本次证券刊行相宜《证券法》端正的刊行条件
保荐东说念主依据《证券法》，对刊行东说念主是否相宜刊行条件的情况进行了逐项核查，
以为：刊行东说念主相宜《证券法》端正的上市公司公开刊行可调整公司债券的条件。
具体情况如下：
（一）刊行东说念主成立了鼓吹会、董事会等组织机构，建立健全了逍遥董事和董
事会布告轨制，董事会下设立政策、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专科委
员会，具备健全且运行细密的组织机构，相宜《证券法》第十五条第一款第一项
之端正。
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（二）根据刊行东说念主最近三年的审计文牍，刊行东说念主 2022 年度、2023 年度和 2024
年度经审计的消除报表中包摄于母公司鼓吹的净利润分袂为 25,682.51 万元、
万元，经测算足以支付本次公司债券一年的利息，相宜《证券法》第十五条第一
款第二项之端正。
（三）根据刊行东说念主 2023 年第一次临时鼓吹大会审议通过的《对于公司向不
特定对象刊行可调整公司债券决议的议案》登科九届董事会第三次会议决议内容，
本次刊行可转债召募资金将用于“辅酶 Q10 改扩建名堂”、“年产 30,000 吨阿洛
酮糖、年产 5,000 吨肌醇设扬名堂”、
“信息化系统设扬名堂”以及补充流动资金，
相宜国度产业政策及法律、行政法例的端正。公司向不特定对象刊行可调整公司
债券筹集的资金，按照公司债券召募办法所列资金用途使用，编削资金用途，必
须经债券握有东说念主会议作出决议，本次刊行召募资金无须于弥补损失和非出产性支
出，相宜《证券法》第十五条第二款的端正。
（四）根据刊行东说念主最近三年的审计文牍并经刊行东说念主阐明，刊行东说念主盈利智力具
有可握续性，相宜《证券法》第十五条第三款和《证券法》第十二条第二款的规
定。
综上，刊行东说念主本次刊行可调整公司债券相宜《证券法》对于可调整公司债券
刊行条件的相干端正。
三、本次证券刊行相宜《注册经管办法》和《可调整公司债券经管办法》
端正的刊行条件
保荐东说念主依据《注册经管办法》和《可调整公司债券经管办法》，对刊行东说念主是
否相宜刊行条件的情况进行了逐项核查，以为：刊行东说念主相宜《注册经管办法》和
《可调整公司债券经管办法》端正的上市公司向不特定对象刊行可调整公司债券
的条件。具体情况如下：
（一）具备健全且运行细密的组织机构，相宜《注册经管办法》第十三条
第一款第一项的端正
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能够照章有用履行职责；
保荐东说念主查阅了刊行东说念主组织机组成立的关连文献及《公司端正》《鼓吹会议事
法令》
《董事会议事法令》
《逍遥董事轨制》
《里面审计经管轨制》
《召募资金使用
经管办法》
《投资者关系经管轨制》
《信息表示轨制》等规章轨制，查阅了刊行东说念主
鼓吹会、董事会相干决议会通议文献。保荐东说念主经核查后以为：刊行东说念主《公司端正》
正当有用，刊行东说念主鼓吹会、董事会和逍遥董事轨制健全，能够照章有用履行职责。
财务文牍的可靠性；里面胁制轨制的完好性、合感性、有用性不存在紧要颓势；
保荐东说念主查阅了文牍期内刊行东说念主出具的里面胁制评价文牍、管帐师事务所出具
的《里面胁制审计文牍》；与刊行东说念主高档经管东说念主员、财务东说念主员访谈并查阅了刊行
东说念主董事会会议记录、各项业务及经管规章轨制，了解了刊行东说念主的筹议经管理念和
经管神情、经管胁制方法偏激组织结构现实运事迹况和里面胁制的有用性。保荐
东说念主经核查后以为：刊行东说念主里面胁制轨制健全，能够有用保证公司运行的遵循、合
法合规性和财务文牍的可靠性；里面胁制轨制的完好性、合感性、有用性不存在
紧要颓势。
（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息，相宜《注
册经管办法》第十三条第一款第二项的端正
保荐东说念主查阅了刊行东说念主最近三年的审计文牍，刊行东说念主 2022 年度、2023 年度和
万元，经测算足以支付本次公司债券一年的利息。
（三）具有合理的金钱欠债结构和宽泛的现款流量，相宜《注册经管办法》
第十三条第一款第三项的端正
保荐东说念主查阅了刊行东说念主审计文牍和财务文牍，刊行东说念主最近三年的主要财务主义
如下：
名堂
流动比率（倍） 2.18 3.08 2.07
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速动比率（倍） 1.48 1.97 1.21
金钱欠债率（消除） 32.44% 26.47% 31.70%
金钱欠债率（母公司） 22.90% 27.03% 15.45%
包摄于母公司鼓吹的每股净金钱（元） 7.02 6.44 5.98
名堂 2024年度 2023年度 2022年度
存货盘活率（次） 2.60 2.50 2.14
应收账款盘活率（次） 8.52 8.64 8.30
每股净现款流量（元） 0.92 0.09 -0.14
每股筹议行动产生的现款流量净额（元） 0.85 1.08 1.14
现款流量净额分袂为 69,512.16 万元、65,865.28 万元和 52,113.84 万元。本次发
行可转债拟召募资金 129,239.48 万元，刊行东说念主最近一期末净金钱为 431,824.64
万元，刊行东说念主本次可转债刊行后累计公司债券余额未跨越最近一期末净金钱额的
（四）刊行东说念主最近三个管帐年度盈利，且最近三个管帐年度加权平均净资
产收益率平均不低于百分之六，净利润以扣除非往往性损益前后孰低者为筹画
依据。刊行东说念主相宜《注册经管办法》第十三条第一款第四项的端正
保荐东说念主查阅了刊行东说念主最近三年的审计文牍，刊行东说念主 2022 年度、2023 年度和
加权平均净金钱收益率（扣非前后孰低）分袂为 6.29%、7.44%和 8.40%，最近
三个管帐年度加权平均净金钱收益率平均不低于百分之六。
（五）现任董事和高档经管东说念主员相宜法律、行政法例端正的任职要求，符
合《注册经管办法》第九条第二项的端正
保荐东说念主查阅了刊行东说念主历次董事、监事、高档经管东说念主员选举相干“三会”文献
及刊行东说念主公开表示信息、刊行东说念主对于高管东说念主员任职情况及任职履历的说明等文献，
对刊行东说念主董事、监事和高档经管东说念主员披发看望表，查阅了刊行东说念主相干公开表示信
息、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构网站相干监管记录。公司已取消监
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事会，原监事会的权力由董事会审计委员会邻接。保荐东说念主经核查后以为：刊行东说念主
现任董事和高档经管东说念主员具备任职履历，能够诚挚和努力地履行职务，不存在违
反《公司法》第一百七十八条、第一百八十一条端正的行动，且最近三十六个月
内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开
训斥。
（六）具有完好的业务体系和成功面向市集逍遥筹议的智力，不存在对握
续筹议有紧要不利影响的情形，相宜《注册经管办法》第九条第三项的端正
监事及任免高管东说念主员的相干“三会”文献、刊行东说念主对于东说念主员逍遥性的说明等文献。
保荐东说念主经核查后以为，刊行东说念主东说念主员具有逍遥性。
要财产的权属凭据、相干合同、刊行东说念主积年审计文牍等文献。保荐东说念主经核查后认
为，刊行东说念主业务和出产筹议必需的房产、出产筹议斥地、商标、专利偏激他金钱
的权属由刊行东说念主享有。刊行东说念主对上述金钱领有胁制和摆布权，不存在金钱、资金
被鼓吹占用而损伤刊行东说念主利益的情况，刊行东说念主金钱具有逍遥性。
审计文牍、管帐师事务所出具的《里面胁制审计文牍》等文献，保荐东说念主经核查后
以为，刊行东说念主财务具有逍遥性。
《鼓吹会议
事法令》
《董事会议事法令》
《监事会议事法令》等里面规章轨制、刊行东说念主鼓吹大
会和董事会相干决议、刊行东说念主对于机构逍遥性的说明等文献，实地查验了刊行东说念主
日常办公阵势及出产筹议阵势。保荐东说念主经核查后以为，刊行东说念主机构具有逍遥性。
主要业务部门，参不雅了刊行东说念主的主要筹议阵势。保荐东说念主经核查后以为，刊行东说念主具
有完好的业务历程、逍遥的筹议场是以及逍遥的采购、销售系统，刊行东说念主的业务
具有逍遥性。
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东说念主文牍期审计文牍、财务报表、“三会”文献、公开表示的信息，取得了刊行东说念主
提供的相干诉讼、仲裁文献，查询了中国施行信息公开网、中国裁判告示网、东说念主
民法院公告网等网站等，查阅了行业相干政策、宏不雅经济公开信息、相干研究报
告等。保荐东说念主经核查后以为，刊行东说念主不存在对握续筹议有紧要不利影响的情形。
（七）管帐基础使命方法，里面胁制轨制健全且有用施行，财务报表的编
制和表示相宜企业管帐准则和相干信息表示法令的端正，在系数紧要方面公允
反应了上市公司的财务景象、筹议结果和现款流量，最近三年财务管帐文牍被
出具无保属办法审计文牍，相宜《注册经管办法》第九条第四项的端正
刊行东说念主 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报表均经立信管帐师事务
所（颠倒平凡合资）审计，立信管帐师事务所（颠倒平凡合资）出具的圭臬无保
属办法审计文牍自大：公司财务报表在系数紧要方面按照企业管帐准则的端正编
制，公允反应了公司消除及母公司的财务景象、筹议结果和现款流量。立信管帐
师事务所（颠倒平凡合资）出具了《里面胁制审计文牍》，以为刊行东说念主于 2024
年 12 月 31 日按照《企业里面胁制基本方法》和相干端正在系数紧要方面保握了
有用的财务文牍里面胁制。
保荐东说念主查阅了刊行东说念主文牍期内的财务报表、立信管帐师事务所（颠倒平凡合
伙）出具的《审计文牍》《里面胁制审计文牍》、查阅了刊行东说念主的财务经管轨制、
了解刊行东说念主管帐系统胁制的岗亭成立和职责单干，现场检察了管帐系统的主要控
制文献。保荐东说念主经核查后以为，刊行东说念主管帐基础使命方法，里面胁制轨制健全且
有用施行。
（八）最近一期末不存在金额较大的财务性投资，相宜《注册经管办法》
第九条第五项的端正
保荐东说念主查阅了刊行东说念主文牍期内的财务报表和审计文牍，以为扫尾最近一期末
刊行东说念主不存在金额较大的财务性投资。
（九）刊行东说念主不存在《注册经管办法》第十条端正的不得向不特定对象发
行股票的情形
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保荐东说念主查阅了刊行东说念主历次刊行证券召募资金使用情况和立信管帐师事务所
（颠倒平凡合资）出具的“信会师报字[2018]第 ZA11545 号”《厦门金达威集团
股份有限公司 2017 年度召募资金年度存放与使用情况鉴证文牍》。保荐东说念主经核查
后以为：刊行东说念主不存在私自编削上次召募资金用途而未作纠正或者未经鼓吹大会
招供的情况。
会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开训斥，或者因涉嫌坐法正在被司
法机关立案观望或者涉嫌坐法非法正在被中国证监会立案看望；
保荐东说念主对刊行东说念主董事、监事和高档经管东说念主员披发了看望表，查阅了刊行东说念主相
关公开表示信息、深圳证券交易所、中国证监会等监管机构网站相干监管记录。
保荐东说念主经核查后以为：刊行东说念主不存在上市公司或者其现任董事、监事和高档经管
东说念主员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开训斥，
或者因涉嫌坐法正在被司法机关立案观望或者涉嫌坐法非法正在被中国证监会
立案看望的情况。
出的公开承诺的情形；
保荐东说念主对刊行东说念主高管进行了访谈，查阅了刊行东说念主偏激控股鼓吹、现实胁制东说念主
出具的相干承诺及公司公开表示信息。保荐东说念主经核查后以为：刊行东说念主偏激控股股
东、现实胁制东说念主最近一年内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。
财产、挪用财产或者破环社会主义市集经济治安的刑事坐法，或者存在严重损伤
上市公司利益、投资者正当权益、社会人人利益的紧要坐法行动。
保荐东说念主查阅了刊行东说念主公开表示信息、相干“三会”材料，相干主管部门出具
的说明，对刊行东说念主董事、监事和高档经管东说念主员披发了看望表。保荐东说念主经核查后认
为刊行东说念主不存在上述情形。
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（十）刊行东说念主不存在《注册经管办法》第十四条端正的不得刊行可转债的
情形
保荐东说念主查阅了刊行东说念主公开表示信息，以为刊行东说念主自成立以来未公开刊行公司
债券，不存在《注册经管办法》第十四条端正的不得刊行可转债的情形。
（十一）公司召募资金使用相宜《注册经管办法》第十二条的相干端正，
且未用于弥补损失和非出产性支拨
刊行东说念主本次召募资金用于“辅酶 Q10 改扩建名堂”、“年产 30,000 吨阿洛酮
糖、年产 5,000 吨肌醇设扬名堂”、“信息化系统设扬名堂”以及补充流动资金。
或者曲折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公说念的关联交易，或者严重影响公司
出产筹议的逍遥性。
保荐东说念主查阅了刊行东说念主对于本次刊行可调整公司债券相干“三会”文献、本次
召募资金投资名堂可行性分析文牍、相干国度产业政策、法律法例、刊行东说念主取得
的与本次召募资金投资名堂相干的备案文献、环评文献等，并对刊行东说念主高管进行
了访谈。保荐东说念主经核查后以为刊行东说念主召募资金使用相宜《注册经管办法》第十二
条的相干端正，且未用于弥补损失和非出产性支拨。
（十二）刊行东说念主本次证券刊行相宜《注册经管办法》对于刊行可调整公司
债券的其他端正
保荐东说念主查阅了刊行东说念主本次刊行可调整公司债券的刊行决议，以为：
股价钱及调整原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分，相宜《注册经管办
法》第六十一条的端正；
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起可调整为公司股票，可转债握有东说念主的权利包括根据商定的条件将所握有的可转
债转为刊行东说念主 A 股股票，相宜《注册经管办法》第六十二条的端正；
上市公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱计
算）和前一个交易日均价，以及最近一期经审计的每股净金钱（若自最近一期经
审计的财务文牍金钱欠债表日至召募说明书公告日期间发生送股、本钱公积金转
增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净金钱按经过相应除权调整
后的数值细目）和股票面值，相宜《注册经管办法》第六十四条的端正。
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第十四节 上市保荐机构偏激办法
一、保荐机构相干情况
称呼 广发证券股份有限公司
住所 广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室
法定代表东说念主 林传辉
磋磨电话 020-66338888
传真 020-87553600
保荐代表东说念主 孙昭伟、李姝
名堂协办东说念主 许振川
名堂组其他成员 陈建、张小宙、程尹淇、袁海峰
二、上市保荐机构的推选办法
保荐东说念主（主承销商）广发证券股份有限公司以为：厦门金达威集团股份有
限公司本次向不特定对象刊行可调整公司债券相宜《公司法》
《证券法》
《上市公
司证券刊行注册经管办法》《深圳证券交易所股票上市法令》等法律法例及方法
性文献中对于主板上市公司向不特定对象刊行可调整公司债券及上市的相干要
求。刊行东说念主本次刊行上市肯求文献不存在失实记录、误导性敷陈或紧要遗漏。本
次刊行的证券具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐东说念主应承推选刊行东说念主本次
刊行的证券在深圳证券交易所上市。
（以下无正文）
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刊行东说念主：厦门金达威集团股份有限公司
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保荐东说念主（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
